Prehľad investora: Marec 2025
Uvedené údaje a informácie predstavujú marketingové oznámenie spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s.. Toto marketingové oznámenie slúži len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním.
Marec 2025 priniesol na finančné trhy výrazné zmeny, ktoré boli ovplyvnené kombináciou politických rozhodnutí a ekonomických faktorov. Jedným z hlavných momentov bol nárast protekcionistických opatrení zo strany USA, konkrétne zavedenie nových ciel na automobily a ďalší dovoz od hlavných obchodných partnerov. Tieto kroky zvýšili volatilitu na trhoch a vyvolali obavy z negatívnych dopadov na globálny obchod a infláciu. Americké akcie, reprezentované indexom S&P500, zaznamenali pokles, pričom investori reagovali na neistotu spojenú s obchodnou politikou a očakávania ohľadom makroekonomických údajov.
Na druhej strane, európske trhy preukázali väčšiu stabilitu. Európska centrálna banka (ECB) znížila depozitnú sadzbu na 2,5 %, čo podporilo rast akcií v regióne. Tento krok bol vnímaný ako signál odhodlania ECB stimulovať ekonomiku v čase pretrvávajúcej neistoty.
Makroekonomické údaje zverejnené počas marca priniesli zmiešané signály o stave svetovej ekonomiky. V USA indexy PMI a ISM pre výrobný aj nevýrobný sektor naznačili spomalenie aktivity, zatiaľ čo report NFP o zamestnanosti poskytol dôležité informácie o trhu práce. Tieto dáta len pridali na neistote, ktorá už tak dominovala trhom.
Marec 2025 bol teda pre finančné trhy obdobím vysokej volatility a neistoty, no zároveň ukázal význam diverzifikácie portfólií. Európske akcie prekonali americké, zatiaľ čo komodity ako zlato poskytli stabilitu investorom hľadajúcim ochranu pred rizikami. Očakáva sa, že ďalšie mesiace prinesú nové výzvy, no aj príležitosti pre tých, ktorí dokážu efektívne reagovať na meniace sa podmienky na trhu.
Portfólio PROFIT
Od prvotnej investície 26. 08. 2020 do 31. 03. 2025
Dynamické portfólio PROFIT od prvotnej investície 26. 08. 2020 do 28. 02. 2025 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 131,78 %.
Benchmark S&P 500 dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 76,39 %.
Portfólio BALANCE
Od prvotnej investície 13. 04. 2022 do 31. 03. 2025
Vyvážené portfólio BALANCE: Od prvotnej investície 13. 04. 2022 do 31. 03. 2025 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 25,71 %.
Synthetic benchmark: 60% S&P 500 + 40% SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 13,18 %.
Portfólio VALUE
Od 31. 03. 2020 do 31. 03. 2025
Konzervatívne portfólio Value od 31. 03. 2020 do 31. 03. 2025 dosiahlo hrubú simulovanú výkonnosť v mene EUR 14,58 %.
Benchmark SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR -12,95 %.
Dynamické ETF Portfólio
Od prvotnej investície 19. 04. 2022 do 31. 03. 2025
Dynamické ETF portfólio od prvotnej investície 19. 04. 2022 do 31. 03. 2025 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 17,84 %.
Vyvážené ETF Portfólio
Od prvotnej investície 27. 04. 2023 do 31. 03. 2025
Vyvážené ETF portfólio od prvotnej investície 27. 04. 2023 do 31. 03. 2025 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 21,16 %.
Konzervatívne ETF Portfólio
Od prvotnej investície 31. 03. 2020 do 31. 03. 2025
Konzervatívne ETF portfólio od prvotnej investície 31. 03. 2020 do 31. 03. 2025 dosiahlo hrubú simulovanú výkonnosť v mene EUR 31,34 %.
Portfólio UNIQUE CYBER
Od prvotnej investície 31. 03. 2020 do 31. 03. 2025
Dynamické portfólio UNIQUE CYBER od 31. 03. 2020 do 31. 03. 2025 dosiahlo hrubú simulovanú výkonnosť v mene EUR 203,00 %.
Portfólio UNIQUE AI – UZATVORENÉ
Od prvotnej investície 25. 05. 2023 do 31. 03. 2025
Dynamické portfólio UNIQUE AI od prvotnej investície 25. 05. 2023 do 31. 03. 2025 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 50,10 %.
Martin Krištoff
PORTFOLIO MANAGER
HABERL Wealth Management
Investovanie je spojené s rizikom straty. Pred investovaním by ste mali zvážiť a pochopiť všetky riziká spojené s investíciou. Investujte zodpovedne. Viac informácií o rizikách a metodike výpočtu nájdete tu.
Zdroj dát: www.eodhd.com